Nowym krążkiem Tillman i producent/multiinstrumentalista Jonathan Wilson wznawiają swoją wieloletnią współpracę, a Dave Cerminara powraca jako inżynier dźwięku i mikser. Elementarne utwory zostały zarejestrowane w należącym do Wilsona Five Star Studios, a smyczki, instrumenty dęte blaszane i drewniane w United Recordings podczas sesji z udziałem między innymi Dana Higginsa i Wayne'a Bergerona.  
 

 
Tracklista:
1. Chloë
2. Goodbye Mr. Blue
3. Kiss Me (I Loved You)
4. (Everything But) Her Love
5. Buddy's Rendezvous
6. Q4
7. Olvidado (Otro Momento)
8. Funny Girl
9. Only a Fool
10. We Could Be Strangers
11. The Next 20th Century