Kasa Chorych "Orla"
1. Biały Blues (muz.J.Tioskow/sł.J.Tioskow, M.Kielak)
2. O Człowieku (muz./sł.J.Tioskow)
3. Przez Jedną Noc (muz.J.Tioskow/sł.J.Kaczyński)
4. O Kobiecie (muz./sł.J.Tioskow)
5. Blues Leżącego (muz.J.Tioskow/M.Kielak)
6. Musisz Wiedzieć (muz.J.Tioskow/sł.J.Kaczyński)
7. O Nim (muz./sł.J.Tioskow)
8. Po Co? (muz./sł.J.Tioskow)
9. Niespodzianka (muz./sł.J.Tioskow)
10. Dokąd Mnie Prowadzisz? (muz.J.Tioskow/sł.J.Kaczyński)
11. Zawsze Znajdę Czas (muz.J.Tioskow/sł.J.Tioskow, M.Kielak)
12. Dwa Razy M (muz.M.Kisiel/sł.J.Tioskow) (Bonus Track)
The Kenny Wayne Shepherd Band
1. Palace Of The King [feat. The Rebirth Brass Band]
2. Everything Gonna Be
3. I Love The Life I Live [feat. Kim Wilson]
4. House Is Rockin'
5. Breaking Up Somebody's Home [feat. Warren Haynes]
6. You Done Lost Your Good Thing Now
7. You Can't Judge A Book By The Cover [feat. Pastor Brady Blade, Sr.]
8. Boogie Man
9. Looking Back
10. Cut You Loose [feat. Ringo Starr]
11. Born Under A Bad Sign [feat. The Rebirth Brass Band]
12. Still A Fool [feat. Robert Randolph]